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投资少烦恼
中国AI大模型市场规模正处于快速发展阶段。
DeepSeek出圈
近日，量化巨头幻方量化旗下大模型公司DeepSeek正式发布推理大模型DeepSeek-R1。
1月24日，在国外大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型（StyleCtrl）分类中与OpenAI o1并列第一，其竞技场得分达到1357分，略超OpenAI o1的1352分。一夜间，DeepSeek在全世界科技界刷屏！
在5000亿美元的“星际之门”计划公布之际，DeepSeek以极低的价格建立了一个突破性的AI模型。1月20日，DeepSeek在官微上发布了DeepSeek-R1，性能对标OpenAI o1正式版。DeepSeek-R1的发布震动了美国科技界，不仅因其性能上比肩OpenAI o1，且完全开源，还以极低的成本实现了这一突破。
据官方消息披露，DeepSeek-R1 API服务定价为每百万输入tokens1元（缓存命中）/4元（缓存未命中），每百万输出tokens 16元。
AI科技初创公司ScaleAI创始人Alexandr Wang称，过去十年来，美国可能一直在人工智能竞赛中领先于中国，但DeepSeek的AI大模型发布可能会“改变一切”。DeepSeek的AI大模型性能大致与美国最好的模型相当。
DeepSeek让Meta的生成式AI团队陷入恐慌。Meta CEO扎克伯格宣布加速研发Llama4，计划投资650亿美元扩建数据中心，并部署130万枚GPU以“确保2025年Meta AI成为全球领先模型”。
在此背景下，华尔街的一些巨头股价也因对AI领域整体泡沫风险的认识而受到影响，NVIDIA的股价在上周五下跌3.12%，创下了CES展后最大单日跌幅。
DeepSeek概念股曝光
随着DeepSeek的爆火，相关概念股也随之曝光，其中包括参投股东、合作供应商和客户。浙江东方通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资。
华金资本是珠海国资旗下投资平台，通过华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资，布局AI大模型赛道。
浪潮信息、中科曙光在算力基础设施方面为DeepSeek提供供应服务。浪潮信息为DeepSeek北京亦庄智算中心提供AI服务器集群，配套英伟达H800芯片及自研AIStation管理平台。中科曙光承建DeepSeek杭州训练中心的液冷系统。
另外，拓尔思与DeepSeek联合开发金融舆情大模型，已在中信证券等机构部署智能研报生成系统。科大讯飞的教育场景接入DeepSeek-Math模型，推出AI数学辅导应用“星火助学”。
国内大模型迎密集发布
据豆包微信公众号消息，1月22日，豆包大模型1.5Pro版本正式发布。该模型在知识、代码、推理、中文等多项公开测评基准上成绩全球领先。综合得分优于GPT-4o、Claude3.5、Sonnet等业界一流模型。
智谱AI首个端到端语音模型GLM-4-Voice在开放平台正式上新，它能够直接理解和生成中英文语音，实现实时语音对话并可根据用户指令灵活调整语音的情感、语调、语速和方言等特性，使语音交互更加自然生动。
近日，月之暗面宣布旗下智能助手Kimi迎来重大技术升级，推出了全新的k1.5多模态思考模型，在多模态推理和通用推理能力上达到了行业领先水平。
根据艾媒咨询数据，中国AI大模型市场规模正处于快速发展阶段，2026年将突破700亿元。
第一新声智库研究表示，2024年AI大模型应用市场规模约为157亿元，2022年至2027年中国AI大模型应用市场规模复合增长率将达到148%，至2027年AI大模型市场规模将达到1130亿元，行业达到盈利临界点。
AI智能体站上风口
大模型可以作为智能体的一部分，为智能体提供强大的智能推理与决策能力，帮助智能体更好地处理感知到的数据并做出更准确的决策。
近日，OpenAl宣布上线名为Operator的首款AI智能体；余承东在视频号透露华为新年要推出小艺app，包含各种智能体。AI智能体方向走强，汉得信息5个交易日股价上涨了61.12%，楚天龙、初灵信息等纷纷走强。
华经产业研究院报告显示，2023年国内智能体市场规模达59.81亿元，预计2024年突破百亿元。中国工程院院士邬贺铨在2025年ICT行业趋势年会上表示，2025年不仅是智能体的元年，也将是AI终端的元年。
AI应用即将迎来大规模爆发，相关个股值得期待。根据3家及以上机构一致预测，11只AI智能体概念股今明两年净利润增速有望均超20%，其中国投智能今明两年净利润增速居前。
国投智能在互动平台表示，其在L1层打造了Qiko智能体对话和构建平台，并包装了Qiko智能本、Qiko大模型一体机等多种装备形态；在L2的业务应用层，落地“小美”警务智能助手，并将AI产品和能力融入取证分析平台装备中。
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